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综合理财规划服务的第一步是( )。A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收
综合理财规划服务的第一步是( )。A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收
题库
2022-08-02
68
问题
综合理财规划服务的第一步是( )。A.整理服务对象家庭财务状况信息B.收集服务对象家庭财务状况信息C.厘清服务对象和初步需求D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
选项
A.整理服务对象家庭财务状况信息
B.收集服务对象家庭财务状况信息
C.厘清服务对象和初步需求
D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
C
解析
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,其背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2041447.html
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中级银行从业
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