适合我国状况的理财顾问服务流程是(  )。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客

最全题库2022-08-02  41

问题 适合我国状况的理财顾问服务流程是(  )。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

选项 A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

答案 B

解析 适合我国状况的理财顾问服务流程:第一步:客户基本资料收集;第二步:客户财务分析;第三步:客户财务目标分析与确认;第四步:财务规划;第五步:建立投资组合;第六步:实施计划;第七步:绩效评估。
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