除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识

免费题库2022-08-02 12

问题除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（　）。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解、收集客户相关信息的必要性D.如实告知客户自己的能力范围E.理财规划服务行业的整体水平

选项 A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平

答案 ABCD

解析除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围。

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中级个人理财

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