首页
登录
从业资格
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A.接触客户,建立信任关系 B.收集
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A.接触客户,建立信任关系 B.收集
题库
2022-08-02
63
问题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A.接触客户,建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投资策略
选项
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.确定投资策略
D.后续跟踪服务
E.修正投资策略
答案
ABD
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。选项C、E属于理性股票投资的步骤。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2039911.html
本试题收录于:
中级个人理财题库中级银行从业分类
中级个人理财
中级银行从业
相关试题推荐
国内商业银行应以中国人民银行定期公布的外汇贷款利率为基础确定对客户的外汇贷款利率
客户档案和信贷档案一样,均需要移交信贷档案员统一保管。()
()是确定借贷双方法律关系和权利义务的重要凭证,是贷款管理情况的重要记录。
关于客户变更提款计划承担费的收取,下列说法正确的是()。A.银行可按国际惯
客户申请或拟申请信贷业务时,要结合债项对应的(),按照风险调整后的资本收益
贷款担保的作用主要包括()。A.巩固和发展信用关系 B.促进借款企业加强
在通过供、产、销三个方面分析客户的经营状况时,下列哪一个指标不被考虑在内?(
面谈时,客户的还贷能力主要从()方面考察。A.股东构成 B.现金流量构成
()是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的综合计量和科学评价。A.客户评级
与项目运营财务关系密切的销售税金及附加,不包括()。A.企业所得税 B.
随机试题
Whatevertheirchosenmethod,Americansbathezealously.Astudyconductedf
中国有一句话是这么说的,“上有天堂,下有苏杭。”这句话毫无夸张之意,苏杭两座临近上海的历史名城以其秀丽的景色,每年吸引了数以万计的海内外游客。例如,中国南方园林
Severalyearsago,Ilearnedthataphysicianinatownnottoofarfromwhe
下列各项中,属于枢纽工程机电设备及安装工程的是( )。A.泵站设备及安装工程
某工程下部为钢筋混凝土基础、上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础、设
2014年1月1日,甲公司支付3750万元购买乙公司30%股权,购买时有重大影响
医学道德评价的方式是依靠()A.社会舆论、内心信念、传统习俗 B.社会舆
肺癌病人出现Homer征,不包括()A.上肢水肿B.瞳孔缩小C.眼球内陷D.面
共用题干 患儿男,58天。34周早产,出生体重2100g,生后用婴儿奶粉喂养,
在某大型项目进行施工总承包招标,其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体
最新回复
(
0
)