理财师工作的第一步和最为关键的一步是（　）。A.挖掘并收集客户信息 B.整理客

题库2022-08-02 17

问题理财师工作的第一步和最为关键的一步是（　）。A.挖掘并收集客户信息B.整理客户资料C.向客户推销金融产品D.了解客户和客户的需求

选项 A.挖掘并收集客户信息
B.整理客户资料
C.向客户推销金融产品
D.了解客户和客户的需求

答案 D

解析理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销，主动为优质客户提供个性化服务，从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步，同时也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。

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中级个人理财

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