首页
登录
从业资格
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调查
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调查
最全题库
2022-08-02
43
问题
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
选项
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
答案
A
解析
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机.在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别,
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情等，辅助收集客户信息.
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1823682.html
本试题收录于：
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，下列挂牌公司年度报告出现的
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——软件和信息技术服务公司》，
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，下列挂牌公司年度报告出现的
保荐人对拟推荐首次公开发行股票的公司，判断其资产独立性需要调查的事项有（）。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号一一创业板公司招股说明书》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》
以下关于资产支持证券存续期内的信息披露，说法正确的是（）。A.资产支持证券存续期
发行人和主承销商应当在申购前，披露（）的报价中位数和加权平均数等信息。 Ⅰ．网
随机试题
Ifthetask______bytheendofthisyearisdelayed,thecompanywillbeunder
[originaltext]I’dliketowelcomeyoualltoourActiveOutdoorClub.I’ll
A.内氏放线菌 B.黏性放线菌 C.溶牙放线菌 D.血链球菌 E.茸毛链
下列关于注册会计师与治理层的沟通的说法中，正确的有（）。A.注册会计师应
二尖瓣狭窄伴房颤，血栓脱落引起的周围动脉栓塞多发生于（）。A.上肢动脉 B.
持有成本理论是以（）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积
关于合伙企业与个人独资企业的表述，下列哪一选项是正确的?(2013年)A.二者的
下列各项属于特殊融资方式主体的是（ ）。A．担保受托方 B．保险公司 C．
如果一国出现国际收支逆差，该国外汇供不应求，则该国本币兑外汇的汇率的变动将表现为
锅炉受热面同一层杆件的吊装顺序正确的是（ ）。 A.垂直支撑、横梁、立柱、小
最新回复
(
0
)
