首页
登录
从业资格
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调查
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调查
最全题库
2022-08-02
24
问题
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
选项
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
答案
A
解析
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机.在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别,
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情等，辅助收集客户信息.
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1823682.html
本试题收录于：
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，下列挂牌公司年度报告出现的
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——软件和信息技术服务公司》，
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，下列挂牌公司年度报告出现的
保荐人对拟推荐首次公开发行股票的公司，判断其资产独立性需要调查的事项有（）。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号一一创业板公司招股说明书》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》
以下关于资产支持证券存续期内的信息披露，说法正确的是（）。A.资产支持证券存续期
发行人和主承销商应当在申购前，披露（）的报价中位数和加权平均数等信息。 Ⅰ．网
随机试题
eIF-2()。A.真核生物蛋白质合成调控的关键物质 B.是生成起始复合物
给定关系模式R（A，B，C，D，E）、S（D，E，F，G）和π1,2,4,6（R
下列指标中，属于评价企业获利能力的指标有（）A.营业增长率 B.流
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
教师怎样才能正确使用教科书
按照刑法规定，下列哪种情况，刑法没有溯及力？（） A当时的法律不认为是犯罪，刑
下颌牙齿的血供来自A.面动脉 B.下唇动脉 C.颞浅动脉 D.上颌动脉
生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。风
男，50岁，某公司总经理。在公司某次业务培训会的开幕式上致辞后出现口误，宣布“会
监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工
最新回复
(
0
)
