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理财规划中,______是理财规划的起点,______是研究风险转移的问题,__
理财规划中,______是理财规划的起点,______是研究风险转移的问题,__
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2022-08-02
37
问题
理财规划中,______是理财规划的起点,______是研究风险转移的问题,______是讨论客户资产保值增值的问题。( )A.人生事件规划,税收规划,现金消费及债务管理B.人生事件规划,保险规划,税收规划C.现金、消费及债务管理,投资规划,税收规划D.现金、消费及债务管理,保险规划,投资规划
选项
A.人生事件规划,税收规划,现金消费及债务管理
B.人生事件规划,保险规划,税收规划
C.现金、消费及债务管理,投资规划,税收规划
D.现金、消费及债务管理,保险规划,投资规划
答案
D
解析
一个全面的财务规划涉及现金、消费及债务管理,保险规划,税收规划,人生事件规划及投资规划等财务安排问题。现金、消费及债务管理是解决客户资金结余的问题,是做理财规划的起点;保险规划是研究风险转移的问题;税收规划是减少客户支出的问题;人生事件规划是解决客户住房、教育及养老等需要面临的问题;投资规划是讨论客户资产保值增值的问题。
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证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
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