首页
登录
从业资格
理财师开展业务时,( )是了解客户,收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷
理财师开展业务时,( )是了解客户,收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷
免费题库
2022-08-02
40
问题
理财师开展业务时,( )是了解客户,收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
选项
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
答案
A
解析
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机.在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别,
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情等,辅助收集客户信息.
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1820155.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
下列各项中,体现实质重于形式这一会计信息质量要求的是( )。A.确认预计负债
下列关于上交所网上按市值申购的说法正确的有( )A.融资融券客户信用证券账户
下列各项中,体现会计信息质量的谨慎性要求的有( )。A.因本年实现利润远超过预
根据《关于做好企业信用信息尽职调查工作的通知》的规定,以下说法正确的有( )A
下列做法中,不违背会计信息质量可比性要求的是( )。A.投资性房地产的后续计量
下列关于上交所网上按市值申购的说法正确的有( )A.融资融券客户信用证券账户的
关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要信息的披露说法正
以下属于销售与收款循环涉及的主要业务活动有( )A.接受客户订单 B.按销售
上市公司2009年7月20日公告某项信息,董秘15日透露给张三、张三18日买入获
假定不考虑其他因素,仅就下列选项中的单个信息,以下可以担任董监高的有( )A.
随机试题
Theworkersmarchedin______totheminister’soffice.A、manifestationB、processi
Wearerapidlyneartheendofthiscourseinthehistoryof【B1】______music
TheMartianmoonPhobosmayhavebeenblastedoffitsmotherplanetbyavio
Asfoodistothebody,soislearningtothemind.Ourbodiesgrowandmusc
最后贷款人的主要目标是防范(),属于全局性目标,提供的是一种紧急资金援助
2016年5月4日深圳市新一期政府公报公布《深圳市新能源公交车示范推广期运营补贴
共用题干 第三篇HowtobeaSuccessfulBusiness
电路如图所示,二极管为理想元件,已知 (设电流表的内阻视为零,电压表的内阻
下列关于信托类产品收益情况的说法中错误的是()。A.信托机构根据信托合同约定管
适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是()。A
最新回复
(
0
)