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以下属于财务目标内容的有( )。 I、个人兴趣爱好 Ⅱ、保险规划 Ⅲ、现金
以下属于财务目标内容的有( )。 I、个人兴趣爱好 Ⅱ、保险规划 Ⅲ、现金
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2022-08-02
24
问题
以下属于财务目标内容的有( )。I、个人兴趣爱好Ⅱ、保险规划Ⅲ、现金规划Ⅳ、职业生涯发展A.Ⅱ、ⅢB.I、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体,既包括客户不同方向的财务目标(投资规划、保险规划、现金规划等),也包括客户的时间目标(短期目标、中期目标和长期目标)。I、Ⅳ两项属于客户信息中的非财务信息。
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