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从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。 Ⅰ、基本信息 Ⅱ、财务信
从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。 Ⅰ、基本信息 Ⅱ、财务信
考试题库
2022-08-02
23
问题
从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ、基本信息Ⅱ、财务信息Ⅲ、定量信息Ⅳ、个人兴趣A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
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证券投资顾问业务
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