2. 从业资格
  3. 从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况

从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况

免费题库2022-08-02  38
问题 从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，主要有（ ）。①婚姻状况②财务情况③投资意向④投资要求A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③④
选项 A.①②④
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
答案 D
解析 从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，要注意在税收规划中准确地把握这些情况：（1）婚姻状况。（2）子女及其他赡养人员。（3）财务情况。（4）投资意向。（5）对风险的态度。（6）纳税历史情况。（7）要求增加短期所得还是长期资本增值。（8）投资要求。
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