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从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况
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2022-08-02
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问题
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。①婚姻状况②财务情况③投资意向④投资要求A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③④
选项
A.①②④
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
答案
D
解析
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,要注意在税收规划中准确地把握这些情况:(1)婚姻状况。(2)子女及其他赡养人员。(3)财务情况。(4)投资意向。(5)对风险的态度。(6)纳税历史情况。(7)要求增加短期所得还是长期资本增值。(8)投资要求。
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