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投资规划的步骤包括( )。 ①客户分析 ②资产配置 ③证券选择 ④投资实
投资规划的步骤包括( )。 ①客户分析 ②资产配置 ③证券选择 ④投资实
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2022-08-02
79
问题
投资规划的步骤包括( )。①客户分析②资产配置③证券选择④投资实施和投资评价A.①②B.②③④C.①③④D.①②③④
选项
A.①②
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
答案
D
解析
从证券投资顾问的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。客户分析需要确定客户的投资目标、风险承受度、投资偏好、资金性质等问题;资产配置主要是在股票、基金、债券和其他投资这些大类资产上进行配置;证券选择则需要选定各个大类资产中具体的产品;投资实施时要注重对交易频率、交易规模和风险管理的关注;投资评价包括对投资收益和投资风险两方面的评价。
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证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
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