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互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容有( )。A.深入
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容有( )。A.深入
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2022-08-02
65
问题
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容有( )。A.深入了解客户的投资需求B.及时向客户传递重要的市场资讯C.处理潜在风险隐患、客户建议及意见D.以上都是
选项
A.深入了解客户的投资需求
B.及时向客户传递重要的市场资讯
C.处理潜在风险隐患、客户建议及意见
D.以上都是
答案
D
解析
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:
(1)深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准。
(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。
(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。
(4)拟订、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。
(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。
(6)做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
(7)及时接听外部客户的呼人电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1761944.html
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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