2. 从业资格
  3. （2016年真题）相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括（

（2016年真题）相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括（

题库2022-08-02  31
问题 （2016年真题）相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括（   ）。Ⅰ．期限结构Ⅱ．投资理念Ⅲ．投资策略Ⅳ．组合久期A.Ⅰ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ
选项 A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
答案 A
解析 不同于股票投资组合，债券投资组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求，对组合流动性做出安排。
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