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下列哪些是投资组合管理中规划这一流程的具体步骤( )。 Ⅰ确定并量化投资者的
下列哪些是投资组合管理中规划这一流程的具体步骤( )。 Ⅰ确定并量化投资者的
admin
2022-08-02
30
问题
下列哪些是投资组合管理中规划这一流程的具体步骤( )。Ⅰ确定并量化投资者的投资目标和投资限制Ⅱ制定投资政策说明书Ⅲ形成资本市场预期Ⅳ建立战略资产配置A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
1.确定并量化投资者的投资目标和投资限制
投资规划的首要任务就是了解客户需求,确认并量化投资者的投资目标和投资限制。
2.制定投资政策说明书
一旦投资者的投资目标和投资限制被确定下来,投资管理人的下一个任务便是完成投资政策说明书的制定。投资政策说明书是所有投资决策制定的指导性文件,包含投资目标、投资限制以及其他多项内容。
3.形成资本市场预期
投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测。在这些预测基础上,可以进行投资组合的资产配置。
4.建立战略资产配置
在战略资产配置中,投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置,并制定各类资产权重的上限和下限作为投资过程中风险控制的依据。战略资产配置可针对单一周期或多个周期进行。单一周期配置的好处是较为简单,而多个周期则能够照顾到不同时期因投资组合调整而产生的流动性、交易费用以及不同时期收益的关联性等问题,但缺点是执行成本较高。
知识点:理解投资管理的步骤以及各个步骤的内容;
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
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