首页
登录
财务会计
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。A.向客户说明什么是现金规划
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。A.向客户说明什么是现金规划
admin
2022-08-02
57
问题
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息C.引导客户编制月(年)度的收入支出表D.确定现金及现金等价物的额度
选项
A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C.引导客户编制月(年)度的收入支出表
D.确定现金及现金等价物的额度
答案
A
解析
理财规划师为客户进行现金规划的工作程序:第一步:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容。第二步:在此基础上,理财规划师应当收集与客户现金规划有关的信息,如个人的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息。第三步:根据收集到的信息,理财规划师应当引导客户编制客户的月(年)度的收入支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况。第四步:确定现金及现金等价物的额度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1552635.html
本试题收录于:
理财规划师三级题库理财规划师分类
理财规划师三级
理财规划师
相关试题推荐
某建设项目计算期为10年,各年的净现金流量如下表所示,该项目的行业基准收益率为1
某投资项目建设期为2年,第5年的累计净现金流量为-100万元,第6年的累计净现金
投标保证金( )。 A、不记利息 B、如是现金不计利息,如是保函则计息
《中华人民共和国建筑法》规定,在城市规划区内的建筑工程,建设单位申领建筑工程施工
任何单位和个人不得破坏绿化规划用地的( )。 A、植被 B、面积 C
甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后,乙市规划建
根据《中华人民共和国水法》(以下简称《水法》),水资源规划按层次分为( )规划。
在依法规划的电力设备保护区内修建危及电力设施安全的建筑物,由( )责令强制拆除。
在规划料场实际开采量时,反滤料应根据筛后有效方量确定,一般不宜( )。 A、
根据《水土保持法》规定,工程建设中水土保持工作应当( )。 A、规划为主
随机试题
Directions:Forthispart,youareallowed30minutestowriteashortessayent
[originaltext]Incollege,timeisscarce,andconsequently,veryprecious.
TheAncientOlympicGames古代奥林匹克运动会Accordingtohistoricalreco
继电保护后备保护逐级配合是指()。A.时间配合 B.时间和灵敏度均配合 C
血涂片制备过程中不会影响血片质量的是A.血膜厚薄B.室温C.新玻片D.染料pHE
下列头孢菌素中具有抗铜绿假单胞菌作用的是A:头孢氨苄 B:头孢唑林 C:头孢
不粘锅常见的不粘涂层为特氟龙涂层。全氟辛酸铵是特氟龙生产过程中使用的含量极微的一
阅读下面的问题,按要求回答问题。 盲道上的爱 ①上班的时候,我看见同事方
A. B. C. D.
马赫带可以用( )来解释A.明暗对比 B.侧抑制 C.视觉感受野 D.视
最新回复
(
0
)