首页
登录
财务会计
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A:与客户交流,向客户介绍财产分
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A:与客户交流,向客户介绍财产分
练习题库
2022-08-02
87
问题
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A:与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息B:设计客户家庭结构调查表C:指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表D:详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
选项
A:与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
B:设计客户家庭结构调查表
C:指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D:详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
答案
B
解析
B项,设计客户家庭结构调查表是助理理财规划师准备阶段需要做的工作。收集客户家庭构成信息之前,助理理财规划师应做好充分的准备,这样才不会在与客户沟通时漏掉一些重要信息。一般可以通过设计表格来对客户家庭构成信息进行收集、整理。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1551704.html
本试题收录于:
理财规划师三级题库理财规划师分类
理财规划师三级
理财规划师
相关试题推荐
施工项目相关的信息管理的主要工作之一是收集并整理相关公共信息,其中需要收集的市场
民事责任可以分为侵权责任和( )两种。 A、财产责任 B、违约责任
刑事处罚中的附加刑包括( )。 A、罚金 B、没收财产 C、驱逐出境
根据施工项目相关的信息管理工作要求,项目施工进度计划表属于( )。 A、公共
高压电器是指的是()的电器。 A、交流电压1500V、直流电压1200V及
交流同步电动机的主要缺点包括( )。 A、结构较复杂 B、转速恒定
下列选项属于“公路监控系统主要功能”的有( )。 A、信息采集功能 B、
交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息,用于管理交通的设施,主
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统
关于合同标的的说法中,正确的有( )。 A、工程建材买卖合同是以财产为标的的
随机试题
Ourbodiesarewonderfullyskilfulatmaintainingbalance.Whenthetemperat
最早的金属期货交易诞生于()。A、德国B、法国C、英国D、美国C最早的金属期货交易诞生于英国1876年成立的伦敦金属交易所(LME),开金属期货
[originaltext]W:I’msorry,[8]butyouareonthelibrarychecklistM:Whatdoe
TheNutrientsinFoodA)Nutrientsarethepartsoffood
关于发布广告,下列描述错误的是()。A.发布广告要注重广告媒体的选择和广告内容
信息系统工程项目是由建设单位、承建单位和监理单位三方共同完成,以下相关描述不正确
咽旁脓肿引起张口困难的原因是A.咽旁间隙感染累及翼外肌 B.咽后间隙感染累及翼
患儿女,4个月。间歇发热、咳嗽20天,同期按“支气管炎”给予口服“头孢拉定”治疗
《礼记》说:“师也者,教之以事而喻之以德也。”下面选项对这句话的说明最准确的是(
紧跟时代大潮成就有为人生 从舍小我为大我的蔺相如,到先天下之忧而忧后天下
最新回复
(
0
)