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  3. 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。A:收集客户信息 B:

助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。A:收集客户信息 B:

考试题库2022-08-02  50
问题 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。A:收集客户信息B:搞好客户关系C:了解客户需求D:提供咨询服务
选项 A:收集客户信息
B:搞好客户关系
C:了解客户需求
D:提供咨询服务
答案 A
解析 收集客户信息是助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键，如果信息工作出现偏差，会直接导致助理理财规划师所制定的理财规划与客户实际需求脱节，不仅自己费力不讨好，而且还可能蒙受经济损失，甚至有被客户投诉的风险。因此收集客户信息是开展理财规划服务最基础也是最重要的一步。
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