2. 财务会计
  3. 助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，

助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，

考试题库2022-08-02  115
问题 助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于()。A:保守型B:轻度保守型C:中立型D:轻度进取型
选项 A:保守型
B:轻度保守型
C:中立型
D:轻度进取型
答案 B
解析 从理财的角度，可以把客户的风险偏好分为五种类型：保守型、轻度保守型、中立性、轻度进取型和进取型。这种类型的划分是根据客户购买金融资产的类型及其组合确定的。题中客户成长性资产占总投资的40%，定息资产占60%，属于轻度保守型。
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