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理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是()。A:理财规划师首先应该向客
理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是()。A:理财规划师首先应该向客
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2022-08-02
9
问题
理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是()。A:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容B:收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息C:根据收集到的信息,引导客户编制月(年)度的收入一支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况D:确定现金及现金等价物的额度
选项
A:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B:收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C:根据收集到的信息,引导客户编制月(年)度的收入一支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况
D:确定现金及现金等价物的额度
答案
D
解析
ABCD四项对应理财规划师在与客户会谈时的四个步骤。
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理财规划师三级
理财规划师
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