2. 财务会计
  3. 理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是()。A:理财规划师首先应该向客

理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是()。A:理财规划师首先应该向客

最全题库2022-08-02  24
问题 理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是()。A:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容B:收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息C:根据收集到的信息，引导客户编制月（年）度的收入一支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况D:确定现金及现金等价物的额度
选项 A:理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B:收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C:根据收集到的信息，引导客户编制月（年）度的收入一支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况
D:确定现金及现金等价物的额度
答案 D
解析 ABCD四项对应理财规划师在与客户会谈时的四个步骤。
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