在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这

资格题库2022-08-02 59

问题在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。A:股票或债券相关凭证B:对账单C:证券账户的开户记录D:纳税凭证

选项 A:股票或债券相关凭证
B:对账单
C:证券账户的开户记录
D:纳税凭证

答案 C

解析和理财规划有关的财务资料包括：个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。

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理财规划师三级

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