2. 财务会计
  3. 执行理财方案时，理财规划师应注意()A.不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成

执行理财方案时，理财规划师应注意()A.不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成

资格题库2022-08-02  16
问题 执行理财方案时，理财规划师应注意()A.不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权C.妥善保管理财计划的执行记录D.理财方案的制订和执行最好一成不变
选项 A.不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来

B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权

C.妥善保管理财计划的执行记录

D.理财方案的制订和执行最好一成不变
答案 C
解析 在执行理财计划这一步骤中,理财规划师还需要注意以下的一些问题。①不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主 动地与客户进行沟通和交流,让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程巾来。②执行理财计划必须首先获得客户的执行授权。③妥善保管理财计划的执行记录。 理财方案本身也不是一成不变的,执行理财方案过程巾当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时,理财方案需要随时调整。因此,理财方 案的制定和执行都是一个动态的过程。
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