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  3. 理财规划的定义强调()。A:理财规划是全方位的综合性服务 B:理财规划最终在于

理财规划的定义强调()。A:理财规划是全方位的综合性服务 B:理财规划最终在于

资格题库2022-08-02  13
问题 理财规划的定义强调()。A:理财规划是全方位的综合性服务B:理财规划最终在于金融产品的配置C:理财规划强调个性化D:理财规划是一生的规划E:理财规划通常由专业人士提供
选项 A:理财规划是全方位的综合性服务
B:理财规划最终在于金融产品的配置
C:理财规划强调个性化
D:理财规划是一生的规划
E:理财规划通常由专业人士提供
答案 ACDE
解析 理财规划是根据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。理财规划的定义强调：①理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售；②理财规划强调个性化；③尽管规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划；④理财规划通常由专业人士提供。
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