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理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包
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2022-08-02
33
问题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。A:已经完整阅读该方案B:信息真实准确,没有重大遗漏C:理财师就重要问题进行了必要解释D:完全接受该建议书的建议
选项
A:已经完整阅读该方案
B:信息真实准确,没有重大遗漏
C:理财师就重要问题进行了必要解释
D:完全接受该建议书的建议
答案
D
解析
一般来说,客户声明应包括如下内容:①已经完整阅读该方案;②信息真实准确,没有重大遗漏;③理财规划师已就重要问题进行了必要解释;④接受该方案。由于客户的差异性,客户声明并不局限于这些内容,可以根据不同客户的具体情况,适当进行必要的增补。
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理财规划师
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