2. 财务会计
  3. 理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况

理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况

考试题库2022-08-02  20
问题 理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况B:明确现有问题C:体现理财专业化程度D:改进不足之处
选项 A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:体现理财专业化程度
D:改进不足之处
答案 C
解析 综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面。
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