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某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为2000
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为2000
admin
2022-08-02
17
问题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为200000元,她的丈夫孙先生今年32岁,年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略,理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略。A:进攻型B:攻守兼备型C:防守型D:无法确定
选项
A:进攻型
B:攻守兼备型
C:防守型
D:无法确定
答案
B
解析
与青年家庭的进攻型类型不同,中年家庭属于攻守兼备型投资者范畴。理财规划师在制订方案时,应注意:①加大避险投资的力度,特别是要加大健康投资和子女教育投资的力度,兼顾自身的养老投资;②在充分满足家庭避险需求的基础上进行风险投资,以提高资金的收益率。
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理财规划师二级
理财规划师
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