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(2017年真题)客户的经济目标一般可以概括为( )。A.税务规划 B.家
(2017年真题)客户的经济目标一般可以概括为( )。A.税务规划 B.家
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2022-08-02
99
问题
(2017年真题)客户的经济目标一般可以概括为( )。A.税务规划B.家庭财务保障C.子女教育与养老投资规划D.投资规划E.现金与债务管理
选项
A.税务规划
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资规划
D.投资规划
E.现金与债务管理
答案
ABCDE
解析
在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即理财目标)概括为以下几个方面:(1)现金与债务管理;(2)家庭财务保障;(3)子女教育与养老投资规划;(4)投资规划;(5)税务规划;(6)遗嘱遗产规划。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
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初级银行从业资格
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