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（2021年真题）理对师要了解客户需求，跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议，这
（2021年真题）理对师要了解客户需求，跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议，这
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2022-08-02
63
问题
（2021年真题）理对师要了解客户需求，跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议，这体现了理财师职业特征的（ ）。A.服务性B.关系性C.长期性D.动态性
选项
A.服务性
B.关系性
C.长期性
D.动态性
答案
D
解析
动态性：理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素的变化提供动态性的方案建议。在这个过程中会发生诸多情况，同时理财目标有长期、中期和短期之分，而非一成不变。所以，理财师必须充分了解客户，不间断地跟踪、评估和修正客户的理财方案和投资建议。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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