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从业资格
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A.接触客户,建立信任关系 B.
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A.接触客户,建立信任关系 B.
资格题库
2022-08-02
74
问题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A.接触客户,建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投资策略
选项
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.确定投资策略
D.后续跟踪服务
E.修正投资策略
答案
ABD
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)执行理财规划方案;(6)后续跟踪服务。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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