2. 从业资格
  3. 理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系

理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系

题库2022-08-02  97
问题 理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，（ ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时，（ ）步骤可以简化。A.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标B.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
选项 A.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
B.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系
D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
答案 B
解析 对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，第一步骤(接触客户，建立信任关系)可以省略；在对客户很熟悉、情况很了解时，第二步骤(收集、整理和分析客户的家庭财务状况)也可以简化。故本题选B。
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