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下列关于收集客户财务信息的具体步骤,描述错误的是()。A.制定系统性收集客户信息
下列关于收集客户财务信息的具体步骤,描述错误的是()。A.制定系统性收集客户信息
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2022-08-02
108
问题
下列关于收集客户财务信息的具体步骤,描述错误的是()。A.制定系统性收集客户信息的框架B.引导客户,使之理解收集信息的必要性C.理财师消除自己的心理障碍,克服畏难情绪D.具体提问时,尽量使对方放松警惕,多聊些其他问题
选项
A.制定系统性收集客户信息的框架
B.引导客户,使之理解收集信息的必要性
C.理财师消除自己的心理障碍,克服畏难情绪
D.具体提问时,尽量使对方放松警惕,多聊些其他问题
答案
D
解析
收集客户财务信息的具体步骤是
首先,理财师应消除心理障碍,站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息。(选项C正确)
其次,引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息,理财师通过这些信息,可以向客户反馈哪些能够帮助其做好家庭财务决定的资讯。(选项B正确)
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。(选项D错误)
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。(选项A正确)
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