“投资顾问”和“销售员”之间最大的差别在于如何帮助客户梳理投资决定与未来理财目标

免费题库2022-08-02 85

问题 “投资顾问”和“销售员”之间最大的差别在于如何帮助客户梳理投资决定与未来理财目标之间的关系。

选项

答案对

解析理财师一方面应向客户解释做投资决定应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度，另一方面要帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系。

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