2. 从业资格
  3. 理财师工作的第一步和最为关键的一步是（　　）。A.提升服务水平 B.开展市场营

理财师工作的第一步和最为关键的一步是（　　）。A.提升服务水平 B.开展市场营

题库2022-08-02  70
问题 理财师工作的第一步和最为关键的一步是（　　）。A.提升服务水平B.开展市场营销C.构建客户关系管理系统（CRM）D.了解客户和明确客户的需求
选项 A.提升服务水平
B.开展市场营销
C.构建客户关系管理系统（CRM）
D.了解客户和明确客户的需求
答案 D
解析 理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户。对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集、整理、分析判断，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。
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