首页
登录
从业资格
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标
admin
2022-08-02
77
问题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要( )。A.评估客户的财务问题B.形成专业理财规划报告书C.提出自己的见解和建议D.了解客户
选项
A.评估客户的财务问题
B.形成专业理财规划报告书
C.提出自己的见解和建议
D.了解客户
答案
D
解析
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。这样的工作方式和内容,也就形成了专业理财师特有的工作流程。据此,我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)执行理财规划方案;(6)后续跟踪服务,故本题选D。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/758203.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
申请固定资产贷款的客户应向银行提供()等。A.营运计划及现金流量预测 B.
财务指标分析中,存货周转天数增多,说明客户可能()。A.存货销量增加 B.呆
净息差越高,说明目标区域信贷资产收益能力越强。()
信贷余额扩张系数小于0,表明目标区域信贷相对较快,扩张系数过大或过小都可能导致风
用于评价目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置的指标是()。A.信贷
在客户法人治理结构评价中,对客户内部激励约束机制评价需考虑的关键因素有()。A.
借款人还清借款本息后,商业银行客户经理应对贷款项目和信贷工作进行全面的总结,便于
上市客户的法人治理关注点不包括()。A.股权结构不合理 B.一人决策 C.内
在衡量目标区域流动性状况时,通常选取的指标不包括()。A.存量存贷比率 B.资
在进行贷前调查的过程中,开展现场调研工作的方法通常包括()。A.搜寻调查 B.
随机试题
Helikescoffeeverymuch.______.A、NeitherdoIB、Ilikeit,eitherC、SodoIC
TheWorldHealthOrganizationreportedtheenvironmentalhealthrisks,NOTinclu
A、25pence.B、50pence.C、75pence.D、95pence.C成人票价为1.5磅,儿童半价为75便士;如果购买节目单则费用
用铺砂法测定路面表面构造深度,所用的量砂不宜重复使用。()
患者,女性,61岁。因气短进行性加重伴右胸闷痛至胀痛3周就诊。查体:右锁骨上窝可
在药动学中,“清除率”可用英文简单表示为A:CL B:Tmax C:Css
和其他教育一样,财商教育看似是我们个人的事,但又不应局限于此。信用意识、风险意识
证券市场的资本配置功能是指通过()引导资本的流动从而实现资本合理配置的功能。
供应商向企业所提供资源的数量、价格以及供应是否及时、可靠,都会直接影响企业(
作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。A.完全民事行为 B.限制民事
最新回复
(
0
)