理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（）。A.面谈的主要内容或

最全题库2022-08-02 86

问题理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（）。A.面谈的主要内容或目的B.客户的基本情况C.详细的理财产品清单D.安排好自己的工作计划

选项 A.面谈的主要内容或目的
B.客户的基本情况
C.详细的理财产品清单
D.安排好自己的工作计划

答案 C

解析理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，还应安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。

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初级个人理财

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