2. 从业资格
  3. 下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。A.了解、收集客户相关信息的必要性

下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。A.了解、收集客户相关信息的必要性

资格题库2022-08-02  14
问题 下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。A.了解、收集客户相关信息的必要性B.接触客户C.制订理财规划方案D.执行理财规划方案
选项 A.了解、收集客户相关信息的必要性
B.接触客户
C.制订理财规划方案
D.执行理财规划方案
答案 A
解析 理财规划服务的内容包括:1.解决财务问题的条件和方法；2.了解、收集客户相关信息的必要性；3.如实告知客户自己的能力范围。B、C、D选项是理财师工作流程的内容。
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