理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理

考试题库2022-08-02 89

问题理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。()

选项

答案错

解析一般情况下在开户时，客户比较容易接受填写和提供相关的信息(尤其作为开户流程的组成部分)，这时理财师不应该急于完成开户和理财产品的推荐，而应该把重点放在客户了解和与其关系建立上；否则，之后许多重要信息的采集会加倍困难，也会引起客户多虑。

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初级个人理财

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