理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。A.面谈的主要内容 B.面

练习题库2022-08-02 83

问题理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（　　）。A.面谈的主要内容B.面谈的主要目的C.客户的基本情况D.客户以往接触的理财历史E.安排好自己的工作时间

选项 A.面谈的主要内容
B.面谈的主要目的
C.客户的基本情况
D.客户以往接触的理财历史
E.安排好自己的工作时间

答案 ABCDE

解析理财师在见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。

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初级个人理财

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