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要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”或拥有什么样的资源是对客户( )的了解
要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”或拥有什么样的资源是对客户( )的了解
资格题库
2022-08-02
67
问题
要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”或拥有什么样的资源是对客户( )的了解。A.收入情况B.支出情况C.家庭财务状况D.负债信息
选项
A.收入情况
B.支出情况
C.家庭财务状况
D.负债信息
答案
C
解析
了解、分析客户的家庭财务状况,就是帮助客户了解“自己现在在哪里”或拥有什么样的资源,这是综合理财规划服务中关键的一步。
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中级个人理财
中级银行从业
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