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在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,
在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,
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2022-08-02
60
问题
在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,主要体现在()方面。A.通过收入结构的分析,为客户提供税务筹划B.通过流动性分析,引导客户关注家庭现金储备的问题C.通过信用和债务管理方面的分析,为客户提供债务整合计划D.通过投资现状的分析,指出客户当前资产配置的问题及其风险E.通过家庭财务保障的分析,提醒客户关注潜在的财务风险
选项
A.通过收入结构的分析,为客户提供税务筹划
B.通过流动性分析,引导客户关注家庭现金储备的问题
C.通过信用和债务管理方面的分析,为客户提供债务整合计划
D.通过投资现状的分析,指出客户当前资产配置的问题及其风险
E.通过家庭财务保障的分析,提醒客户关注潜在的财务风险
答案
ABCDE
解析
在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,主要体现在以下方面:①通过收入结构的分析,为客户提供税务筹划;②通过流动性分析,引导客户关注家庭现金储备的问题;③通过信用和债务管理方面的分析,为客户提供债务整合计划;④通过投资现状的分析,指出客户当前资产配置的问题及其风险;⑤通过家庭财务保障的分析,提醒客户关注潜在的财务风险。在具体的实务操作过程中,理财师同样需要注意的是,在经验值的运用方面,需要结合客户的具体情况,从整体上来分析客户的财务状况。
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