2. 从业资格
  3. 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不

练习题库2022-08-02  135
问题 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。A.明确服务对象B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况C.清楚客户需要理财规划服务的初衷D.整理客户当前的储蓄投资信息
选项 A.明确服务对象
B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
D.整理客户当前的储蓄投资信息
答案 D
解析 要厘清服务对象和初步需求，首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。
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