2. 从业资格
  3. 综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第

综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第

最全题库2022-08-02  88
问题 综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是(　　)。A.整理服务对象家庭财务状况信息B.收集服务对象家庭财务状况信息C.厘清服务对象和初步需求D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
选项 A.整理服务对象家庭财务状况信息
B.收集服务对象家庭财务状况信息
C.厘清服务对象和初步需求
D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案 C
解析 综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，其背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。
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