理财顾问服务流程的最后一步是(　　)。A.实施计划 B.基础规划 C.建立投

题库2022-08-02 53

问题理财顾问服务流程的最后一步是(　　)。A.实施计划B.基础规划C.建立投资组合D.绩效评估

选项 A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估

答案 D

解析商业银行的理财顾问服务环节顺序为：基本资料收集;资产现状分析;风险分析;资产管理目标分析;客户资产预测与评估;财务目标的确认;基础规划;建立投资组合;实施计划，绩效评估。

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中级个人理财

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