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下列属于客户定量信息的有( )。 Ⅰ 资产与负债 Ⅱ 收入与支出 Ⅲ 保单
下列属于客户定量信息的有( )。 Ⅰ 资产与负债 Ⅱ 收入与支出 Ⅲ 保单
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2022-08-02
56
问题
下列属于客户定量信息的有( )。Ⅰ 资产与负债Ⅱ 收入与支出Ⅲ 保单信息Ⅳ 风险偏好A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
客户的定量信息大致包括资产与负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况、其他退休收益、客户的事业信息、遗嘱等。
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证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
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