投资规划的首要任务就是了解客户需求然后（　　）A.确定并量化投资者的投资目标和投

考试题库2022-08-02 67

问题投资规划的首要任务就是了解客户需求然后（　　）A.确定并量化投资者的投资目标和投资限制B.制定投资政策说明书C.形成资本市场预期D.建立战略资产配置

选项 A.确定并量化投资者的投资目标和投资限制
B.制定投资政策说明书
C.形成资本市场预期
D.建立战略资产配置

答案 A

解析投资规划的首要任务就是了解客户需求，确认并量化投资者的投资目标和投资限制
【考点】投资组合管理的基本步骤

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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