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理财规划的标准流程顺序包括( )。A.建立客户关系 B.收集客户信息 C.分
理财规划的标准流程顺序包括( )。A.建立客户关系 B.收集客户信息 C.分
admin
2022-08-02
169
问题
理财规划的标准流程顺序包括( )。A.建立客户关系B.收集客户信息C.分析客户财务状况D.制定并实施理财方案E.持续理财服务
选项
A.建立客户关系
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.制定并实施理财方案
E.持续理财服务
答案
ABCDE
解析
理财规划的标准流程可以分为六步:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理财服务。
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理财规划师三级
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