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财务会计
助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户,该客户目前持有成长性资产20万元,
助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户,该客户目前持有成长性资产20万元,
考试题库
2022-08-02
81
问题
助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户,该客户目前持有成长性资产20万元,定息资产30万元,根据投资组合状况对客户的风险偏好分类,其分析该客户应属于()。A:保守型B:轻度保守型C:中立型D:轻度进取型
选项
A:保守型
B:轻度保守型
C:中立型
D:轻度进取型
答案
B
解析
从理财的角度,可以把客户的风险偏好分为五种类型:保守型、轻度保守型、中立性、轻度进取型和进取型。这种类型的划分是根据客户购买金融资产的类型及其组合确定的。题中客户成长性资产占总投资的40%,定息资产占60%,属于轻度保守型。
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理财规划师三级
理财规划师
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