在个人理财从业人员销售理财产品的环节中，开发客户的首要环节是(　　)。A.客户回

admin2022-08-02 60

问题在个人理财从业人员销售理财产品的环节中，开发客户的首要环节是(　　)。A.客户回访B.向客户销售产品C.向客户推介产品D.选择目标客户

选项 A.客户回访

B.向客户销售产品

C.向客户推介产品

D.选择目标客户

答案 D

解析选择目标客户，实际上就是发现客户的过程，即银行可以通过客户的账户情况发现潜在客户，通过对客户账户的使用情况进行分析，可以知道客户的收入和资金运用情况，从而可以判断出客户是否需要理财服务，以及哪些理财产品适合客户。故选D。

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理财规划师二级

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