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财务会计
理财规划的标准流程顺序包括()A.建立客户关系 B.收集客户信息 C
理财规划的标准流程顺序包括()A.建立客户关系 B.收集客户信息 C
资格题库
2022-08-02
85
问题
理财规划的标准流程顺序包括()A.建立客户关系B.收集客户信息C.分析客户财务状况D.制定并实施理财方案E.持续理财服务
选项
A.建立客户关系
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.制定并实施理财方案
E.持续理财服务
答案
ABCDE
解析
理财规划的标准流程可以分为六步,建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理 财服务。 3.ABCDE解析理财规划师财务比率分析时需要分析的基本的财务比率包括结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比率 和流动性比率等。
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理财规划师
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