理财规划的标准流程顺序包括()A.建立客户关系 B.收集客户信息 C

资格题库2022-08-02 119

问题理财规划的标准流程顺序包括()A.建立客户关系B.收集客户信息C.分析客户财务状况D.制定并实施理财方案E.持续理财服务

选项 A.建立客户关系

B.收集客户信息

C.分析客户财务状况

D.制定并实施理财方案

E.持续理财服务

答案 ABCDE

解析理财规划的标准流程可以分为六步,建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理财服务。 3.ABCDE解析理财规划师财务比率分析时需要分析的基本的财务比率包括结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比率和流动性比率等。

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