理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准 B:假设前提 C:争议解决

考试题库2022-08-02 71

问题理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准B:假设前提C:争议解决方案D:财务分析

选项 A:费用标准
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析

答案 C

解析制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。

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理财规划师二级

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